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持续提升硬核能力 加快推进转型升级光大信托召开2020年第三季度经营形势分析会
发表日期:2020-10-26

   10月22日,光大信托召开2020年第三季度经营形势分析电话会议。会议坚持以习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会重要讲话为引领,深入贯彻落实光大集团2020年四季度工作例会主要精神,全面总结分析公司前三季度重点工作完成情况和存在的问题,系统部署四季度工作,在危机中育新机,于变局中开新局。公司党委书记、董事长闫桂军出席会议并作重要讲话,公司党委副书记、总裁邵泉主持会议。公司领导,公司总监、各部门及区域总部总助以上人员、部分业务团队负责人共200余人参加了大会。

2020年前三季度,面对严峻复杂的内外部形势,光大信托坚持以精益管理为主题,强风险、降规模、调结构,促转型、抓科技、树品牌,凭借强大的工作执行能力、快速的市场响应能力、超前的政策前瞻能力、优秀的系统支撑能力,坚定不移地构建重资产轻资本、标准化破刚兑、投资型资管式、组合类市场化的高质量发展模式,倾力服务“六稳”“六保”,主动融入“双循环”新发展格局。截至目前,公司主要经营指标超进度完成全年任务,公司整体发展情况呈现以下三个特点:一是严守风险底线。面对疫情冲击和经济下行的不利局面,公司全面风险管理工作扎实推进,在系统风险防控、大额风险防控、交叉风险防控方面取得明显成效;二是转型创新亮点纷呈。公司在业务结构调整、创新业务市场竞争能力以及构建高质量发展创新体系方面取得了阶段性的经营成果;三是稳定占据行业头部位置。公司主要经营指标全面超越行业top10均值,多项业务指标位居行业前茅,战略性业务已成行业领先,提前实现十年战略规划的第一阶段目标。

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闫桂军董事长指出,公司自成立以来,用六年时间实现了跨越式发展。展望当下乃至“十四五”时期,在宏观环境、金融监管政策、客户需求等不断变化的新形势下,公司更需要立足自身资源禀赋,全面打造硬核能力,确保实现由行业头部型机构向行业引领型机构转变,由国内一流信托公司向国际一流资管机构转变,由优秀的资管机构向卓越的资管机构转变。

第一、主营业务要“硬”。科学合理的业务布局是时间价值长期累积的结果,资产管理行业主营业务既要看发展方向,也要看管理基础,更要看转型发展的平稳过渡。信托公司作为“金融百货超市”,光大信托作为金融央企,要坚决构建资产管理、投资管理、财富管理、投资银行、消费金融“五位一体”的业务发展模式。

一是融资类业务要做精。尽管面临规模压降的监管要求,但融资类业务依然是资产管理行业实现长期稳定发展的重要资产组合,要给予充分的市场地位与价值承认。公司要创新升级业务模式,将重资产重资本的融资类业务转化为重资产轻资本的融资类业务,使其成为公司业务生态的立基业务和服务重要客户的主要手段。

二是投资类业务要做优。投资型业务既是战略型业务,更是公司未来业务收入实现新突破的重要来源。要进一步加强对投资型业务的全产业链布局,增强一、二级市场联动,同步实施相关配套保障政策,全面构建以股权投资、创业投资、权益投资为核心的全景式资产管理机构。

三是资产管理业务要做大。资产管理业务是实现信托综合金融服务制度优势的有效平台,是联通投资与融资业务的主要载体,“基金化”是其核心与精髓。公司要充分聚焦以房地产投资基金业务为代表的资管业务,通过双主动管理,在主流市场、主流客户中,挑选优质主体开展优质项目合作,全面实现投贷联动。

四是投资银行业务要做实。要切实丰富公司金融产品线,要构建以“战略客户、主流服务”为基础的展业模式;要通过交叉销售,将标准化业务与非标准化业务有机结合,围绕增量形成资产池,力争使公司投行业务形成较高盈利曲线,产生品牌效应,形成比较竞争优势。

五是财富管理业务要做全。要将财富管理与资产管理紧密高度结合,努力构建“一体两翼”的业务发展模式,在大幅提升直销能力的同时,全面拓宽机构代销渠道。

第二、风险控制要“硬”。风险管理水平是资产管理行业的硬核,公司特别要抓好以下五类风险,确保公司业务发展行稳致远。

一是组合管理是核心。作为大型资产管理机构,组合风险是风险管理和风险监测的必备项,在对冲业务风险、抵御市场冲击方面,组合管理起到至关重要的作用。公司要由客户组合管理、业务品类组合管理,尽快过渡到含有做空工具的全天候组合管理上来,要尽快构建光大信托资产组合1.0模型。

二是大额风险是关键。大额风险容易造成系统性冲击,不仅发生在单一项目融资额度较大的传统信贷业务中,也可能发生在个股集中度较高、净值回撤较大的标品业务里。要通过趋势研判、市场研判、情绪研判、政策研判、模型研判等方式,制定大额风险管控专项方案,在防风险、控风险和化风险上形成有效举措。

三是流动性风险管理是重点。要精准研判货币政策取向,把握当前和未来一段时期的货币政策调控重点和关键点,综合考量国内外通胀水平和国内经济状况,审慎、稳妥地做好流动性管理工作。标准化投资业务要通过流动性压力测试进行严格的流动性风险管控,制定科学合理的资产配置。

四是合规风险管理是底线。对于资产管理机构而言,合规工作对业务发展始终有一票否决权。要建立完善的合规风险管理机制,进一步提高从业人员的合规意识,构建具有信托公司自身特色的合规风险管理模式。

五是声誉风险管理是生命线。要充分发挥优秀金融机构的牌照优势,形成金融产品的全谱系发展,在坚守生命线的前提下稳步推进经营发展,要切实强化声誉风险管理意识,提升应对速度和水平,预先做好应对声誉风险的前瞻性防控。

第三、核心竞争能力要“硬”。企业的核心能力已经成为市场竞争优势之源,成为企业发展的基石,公司要努力培养“7大”核心竞争能力。

一是要树立健康的企业经营价值观。要通过严明组织纪律,不断增强全员工作作风、学习作风、生活作风,进一步构建和完善健康、阳光、向上的企业价值观;领导干部要坚持大事讲原则、小事讲风格,干一行、爱一行,既要不断提高“能干事”的本领,更应努力培育“善共事”的作风。

    二是要培育高性能的组织管理软实力。要坚持以市场为导向,以客户为中心,以风险管控为底线,以监管合规为要求,通过不断强化学习能力和专业能力,提升企业敏捷度,提高客户满意度,优化组织管理效能,打造综合化、差异化平台化的业务组合。

    三是要构建强大的资源整合能力。严格按照中央提出的加快构建多层次资本市场要求和资管行业发展规律,努力构建业务发展的强大渠道、主流渠道和多层次以投资为核心的关键渠道,理顺内部体系,持续加强机构客户拓展力度。

    四是要打造高度专业化的投资与研究能力。要继续以光大创新研究院为核心,促进产学研融合,坚持专业化发展路径,让专业的人干专业的事,为公司在资管机构建立比较竞争优势培养尖兵,为公司走向国际一流资管机构培养中坚力量。

    五是要推动跨市场的综合金融服务。要在落实好各类营销指引、管理政策、推动“双主双优”及管理人筛选等举措的同时,深度挖掘高净值客户,大力优化客户服务体系,要将向优质客户和要素客户提供综合金融凯发k8客户端的解决方案作为优化主营业务发展模式的主要着力点,可在部分区域、对部分客户进行先试先行。

六是要深耕创新、变革、谋变能力。“创新”是要强化创新意识,“变革”是要变革组织结构,“谋变”是要变在监管前、变在市场前、变在同业前,发现别人之不能发现,实现别人之难以企及,必须围绕变化做战略调整,必须围绕变化做结构优化,必须围绕变化完善考核体系,必须围绕变化进行资源统筹,这是企业经营发展的永恒主题。

七是要拥抱金融科技能力。在无科技不金融的时代,向智能化信托迭代是趋势。要始终保持忧患意识,紧跟时代步伐,进一步优化管理思维,加快完成工具革命2.0阶段,让科技成为公司的核心竞争利器,实现从金融科技工具型的价值创造转向科技金融的完美蜕变。

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会上,邵泉总裁从规模、收入、利润、风险、转型等方面,系统总结了公司前三季度积极响应国家政策,大力支持实体经济和脱贫攻坚等各项经营管理情况,并对公司业务转型中存在的问题和具体举措进行了深入分析,最后对下阶段工作提出了明确要求。

第一、做好2020年收官工作,确保公司全年预算及考核目标顺利完成。公司要做好全年工作的收官,认真落实监管要求,加强防范金融风险,全力以赴抓落实、抓推进,不折不扣完成全年目标任务;要做好明年预算编制工作,紧密围绕公司发展战略,优化公司资源配置,丰富预算管理内容,细化预算编制数据,为公司战略转型打下良好管理基础。

第二、要确保尽快完成增资工作。公司转型发展加大投入和前期布局,需要有较强的资本实力做支撑,增资对于公司业务发展和风险管理都有重要促进作用,是年底之前尤为重要的一项工作。

第三、全力做好开门红准备工作。一是非标业务要做精。房地产基金和并购基金是公司基金化业务发展的重要方向;二是标品业务要做大。要充分发挥标品业务的收益性优势,标准化产品设立要以债券类或者稳定收益类产品为主;三是股权投资业务要做强。向投资要收益,要与优秀的股权投资机构合作,逐步培养股权投资能力;四是养老信托要做实。要以家庭养老场景为抓手设立消费信托,为受益人提供财富增值和康养服务养老权益;五是财富转型要做细。财富要从资金发行向真正以客户为中心的财富管理转型,在转型中要提升科技服务能力、权益类产品发行能力、对机构投资者的营销维护能力。

第四、要扎实做好常态化疫情防控和安全生产工作。目前是疫情防控和安全生产的关键时期,丝毫不能麻痹大意、不能有侥幸心理,各部门要牢固树立安全发展理念,在做好安全生产工作的同时,毫不放松抓好疫情防控工作,做到疫情防控与安全生产同安排、同部署、同落实。

第五、要高度重视廉政和合规教育工作。集团四季度工作例会将廉政工作放在重要位置,并召开了廉政工作专项会议。公司全体员工尤其是党员领导干部要牢固树立“守正合规、心存敬畏、习惯监督”的廉洁自律要求,切实明确立身之本、处事之道和为政之要,全面推动党风廉政建设落地落实。

2021年是国家“十四五”规划起步之年,也是信托行业转型发展的关键之年,光大信托将在集团及公司党委的正确领导下,坚定守住来之不易的疫情防控和经营管理工作成果,胸怀中华民族伟大复兴的战略全局和世界百年未有之大变局,深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求,深刻认识错综复杂国际环境带来的新矛盾新挑战,以更高远的定位、更厚重的责任和更深入的耕耘,乘势而上、奋力前行,为成为国际一流资产管理机构接续努力奋斗!

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